Le 21 octobre 2013

CNSX Markets a approuvé l’inscription à sa cote des billets à remboursement du capital (RDC) remboursables par anticipation de Credit Suisse liés au rendement de l’indice S&P/TSX 60MD et de l’indice Russell 2000® de série C, tranche 6ii du programme de billets à moyen terme de Credit Suisse (en dollars canadiens).

En ce qui a trait à la Bourse, les billets émis en vertu d’un prospectus et d’un supplément de fixation du prix seront vendus par un courtier au prix d’émission, et ce, par l’entremise d’un agent de placement.

Les billets RDC remboursables par anticipation arrivant à échéance le 22 octobre 2018, de la série C, tranche 6ii (les « billets ») sont des billets à moyen terme émis par Credit Suisse AG (« Credit Suisse »), par l’entremise de sa succursale de Nassau (l’« émetteur »), dont le rendement est lié à l’indice affichant le rendement le plus faible des deux indices de référence. Les indices de référence sont l’indice S&P/TSX 60MD (comme indiqué par Bloomberg par « SPTSX60 » (l’« indice S&P/TSX 60MD »)) et l’indice Russell 2000® (comme indiqué par Bloomberg par « RTY » (l’« indice RTY »)). Les billets offerts conformément au supplément de fixation du prix constitueront une tranche de titres qui, combinés à tous les autres titres émis en vertu du prospectus, constitueront une seule série.
Les billets ne conviennent pas aux investisseurs qui nécessitent un rendement garanti ou qui ne peuvent pas perdre la totalité ou une partie importante de leur placement. Les billets sont conçus pour les investisseurs qui sont prêts à conserver les billets jusqu’à l’échéance (ou jusqu’au remboursement anticipé) et à assumer les risques liés au revenu relatif au rendement des indices de référence.

Indice de référence : Le rendement des billets sera lié à l’indice ci-dessous qui affichera le rendement le moins élevé : l’indice S&P/TSX 60MD (comme indiqué par Bloomberg par « SPTSX60 ») et l’indice Russell 2000® (comme indiqué par Bloomberg par « RTY »).

Prix d’émission : 100 $

Montant en principal : 100 $

Protection du capital : Aucun remboursement périodique du capital conditionnel ne sera effectué à une date de remboursement donnée si le rendement de l’indice ayant enregistré le rendement le plus faible à la date d’observation pertinente est inférieur à -25 %. À l’échéance, vous perdrez une partie ou pratiquement l’intégralité du montant de votre capital non précédemment distribué au moyen des remboursements périodiques du capital conditionnels si le rendement de l’indice ayant enregistré le rendement le plus bas est inférieur à -25 % à la date d’évaluation.

Date d’échéance : le 22 octobre 2018

Montant versé à l’échéance : Si les billets ne sont pas assujettis au remboursement anticipé, vous serez autorisé à recevoir à la date d’échéance, en plus du remboursement périodique du capital conditionnel final, le cas échéant, un paiement en espèces équivalant au montant (le « montant versé à l’échéance ») calculé comme suit, sous réserve d’un montant versé à l’échéance minimal de 1,00 $ par billet :
(a) si le rendement de l’indice affichant le rendement le moins élevé à la date d’évaluation est supérieur ou égal à -25 %, le montant du capital restant plus (i) un montant égal à la somme de tous les remboursements périodiques du capital conditionnels effectués à la date d’échéance ou avant plus (ii) un montant égal au montant du capital de vos billets multiplié par 0,10 et multiplié par le montant le plus élevé entre (a) le rendement de l’indice affichant le rendement le plus faible à la date d’évaluation moins 36,50 % et (b) zéro; ou
(b) si le rendement de l’indice affichant le rendement le moins élevé à la date d’évaluation est inférieur à -25 %, le montant du capital restant plus (i) un montant égal à la somme de tous les remboursements périodiques du capital conditionnels effectués à la date d’échéance ou avant plus (ii) un montant (qui sera négatif) équivalant au montant du capital de vos billets multiplié par le rendement de l’indice affichant le rendement le plus faible à la date d’évaluation.

À l’échéance, vous perdrez une partie ou l’intégralité du capital de vos billets non précédemment distribués par l’entremise des remboursements périodiques du capital conditionnels si le rendement de l’indice affichant le rendement le moins élevé est inférieur à -25 % à la date d’évaluation.

Tout paiement lié aux billets est assujetti à la capacité de l’émetteur de régler ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance.

De plus amples renseignements et le prospectus ainsi que le supplément de fixation du prix relatifs aux billets seront disponibles à la Salle de divulgation des inscriptions de CNSX.

Date d’inscription à la cote : le 22 octobre 2013
Symbole : CIS.DB.B
CUSIP : 22546ZAV9
ISIN : CA22546ZAV90
Devise : Dollar canadien

Si vous avez des questions ou que vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Radhika au 416 572-2000, poste 2435 ou par courriel à : Listings@cnsx.ca